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【お金の増やし方】今の相場はバブルなのか?バブルじゃないのか?

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世界各国の株価がぐんぐん上昇しています

バブルかどうかははじけてみなけりゃわかりませんが

いろんな視点から現在がバブルなのかどうかを考え

今後どんな投資行動をとるのが最善なのか検討してみたいと思います

2021年の相場はバブルである理由

バフェット指数が高い

バフェット指数は

有名な投資家ウォーレン=バフェット氏が考案した指数です

株価が国のリアルな経済力と比べて

どれほど割高になっているかを測る指数です

米国株は

ドットコムバブル時144%

リーマンショック時100%にくらべて

現在のバフェット指数は195%となっています

CAPEレシオが高い

CAPEレシオは株価が企業の収益力に比べて

どれだけ割高になっているかを示す指数です

一般に25倍になると割高と判断されます

現在のCAPEレシオは35倍となっています

特定銘柄の集中度が高い

現在の相場は

成長が高い特定の銘柄に資金が集中しているという指摘があります

リーマンショック時16.5%

ITバブル時22.4%

にくらべて、

現在は23%となっており、高水準となっています

2021年の相場はバブルではない理由

PERが異常に高いわけではない

PERとは「株価÷1株あたりの純利益」で計算します

S&P500のPERは21.8倍

1986年以降の平均15.5倍より高く

2016年以降の平均17.8倍を上回っていますが

現状のまま行くと3年後は17倍になると見込まれています

これは現在の株価が2.3年後の利益を先取りしていると見ることができるので

許容できないほどの割高ではないと言えるかもしれません

政府が市場をコントロールできている

現在の米国政府は

株価が上昇し続けているにもかかわらず

どんどん経済対策を打ち出しています

2013年に量的緩和を終了させて

不景気を招いた経験によるものです

コロナ後の景気加速が期待できる

コロナによる一時的な景気後退後に

ガマンしていた消費が爆発する可能性があります

繰り越し需要がしっかり残っており

企業の生産設備等は無傷で残っているので

爆発的な需要にも十分対抗できます

コロナで経済活動が停滞している間に

本来ならば10年かかるような

企業活動の変革を成し遂げた業界も少なくありません

コロナは需要を一時的に冷え込ませただけで

その間に企業の生産性を高めることができただけではなく

IT関連の新しい産業も生み出したので

全体的にみると経済を加速させたと見ることもできます

株価に実体経済が伴っているので

今の相場はバブルではないと見ることができるのです

今後の投資スタイル

これからの予想としては

行きつくところまで行く

というのが妥当な判断だと思います

これまではバブルじゃなかったかもしれないが、

今後バブルになる可能性がある

ここから一気に株に資産をつぎ込むのは危険です

株価指数連動型投資信託を毎月定額分購入していくという

投資戦略を継続していけば

今年中にバブルが崩壊しても

来年以降も上昇相場が継続しても

どちらになっても対応できます

 

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